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中信医药剧烈分化中孕育中长期牛股-【资讯】

发布时间:2021-07-15 20:06:54 阅读: 来源:扎口机厂家

我们判断:新医改进入公立医院改革的深水区,医药行业2013年新政频出:1、已经盛行多年的药品招标将可能率先在广东省走向完结,广东省可能获准率先试点摒弃基药和非基药招标、由医保部门委托第三方交易平台、由医院与药品生产企业直接议价,对不同药企的不同产品影响不一。2、不同形式的“议价模式”将在广东以外的其他省份广泛展开,对不同药企的不同产品也影响各异。3、基药目录扩大版可能在两会之后推出(但品种个数将明显低于市场预期的500个品种),也有可能最终不了了之,因为各部门意见分歧、地方政府也不支持。总之,2013年医药行业增长面临利好利空交织。

投资逻辑:随着医保控费的加强、招标的退出、市场化议价的到来,药企、品种和品牌将剧烈分化。对具体医药个股投资机会的把握需要更前瞻更深刻的分析。优质个股不仅要求具备较强的产品定价能力(品牌中药、首仿药、独家品种以及通过欧美认证),而且要求具备渠道和终端议价能力、品牌和规模优势、良好的新药研发和销售能力、管理团队激励机制优良,这些公司才具备业绩可持续快速增长的基础,才能实现绝对投资收益。

投资策略:推荐业绩确定快速增长、有核心竞争力并有良好激励机制的10只核心个股组合:天士力(600535)(2013年预测净利润 35%)、云南白药(000538)( 30%)、康缘药业(600557)( 25%)、红日药业(300026)( 51%)、尔康制药(300267)( 34%)、信立泰(002294)( 30%)、华润三九(000999)( 22%)、同仁堂(600085)( 28%、控股孙公司同仁堂国药H股上市)、恒瑞医药(600276)( 21%)、丽珠集团(000513)( 28%、可能推出管理层激励)。

我们2013年看好的其他个股:双鹭药业(002038)、利德曼(300289)、千金药业(600479)、广州药业。中长期向上拐点确立的慢牛公司:长春高新(000661)、通化东宝(600867)。

行业催化剂:政府2013年换届,新一轮医改政府投入资金规模将有望在两会之后公布和实施。

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